万亿龙头，“深V”巨震

今日上午A股市场呈现分化走势。深V上证指数微涨0.08%，万亿龙头深证成指下跌0.36%，巨震创业板指下跌0.51%，深V科创综指逆势上涨0.62%。万亿龙头全市场半日成交额高达22215亿元，巨震但个股跌多涨少，深V逾3500只个股收跌。万亿龙头

板块方面，巨震医药、深V养殖业、万亿龙头银行等防御性板块表现强势；科技股整体回调，巨震光模块、深V光纤、万亿龙头PCB、巨震存储芯片等细分领域出现调整。

光模块龙头中际旭创盘中剧烈震荡

光模块龙头中际旭创今日上演“深V”行情。盘中股价一度下挫近5%，随后资金抄底介入，震荡拉升并最终翻红。截至上午收盘，该股微涨，最新市值维持在1.24万亿元高位。

此前，中际旭创于7月5日晚在深交所互动易平台密集回应投资者关切，针对市场流传的利空消息进行正式辟谣。

详见报道：突传利空，万亿龙头周末辟谣

欧洲热浪推升燃气轮机概念，杰瑞股份创历史新高

燃气轮机概念今日强势领涨。龙头股杰瑞股份大涨7.69%，盘中股价突破历史新高。联德股份封死涨停，东方电气、应流股份、万泽股份等个股亦同步上涨。

逻辑驱动：
* 极端天气催化：新华社报道指出，欧洲大陆正遭遇“有记录以来最严重”的超级热浪，多地6月气温刷新历史极值。高温导致用电需求激增，电力保供压力加大，进而推动电力配套系统行业景气度边际提升，燃气发电设备需求预期大幅扩张。
* 机构观点：
* 东方证券指出，受AI算力中心发电需求拉动，传统燃气轮机龙头厂商排产饱满。GE Vernova订单可见度已延伸至2030年，西门子能源反馈欧洲数据中心电力竞争加剧，客户愿支付溢价预留设备。随着全球供需缺口扩大，国内产业链有望实现份额提升：整机端有望在海外完成认证突破，零部件厂商将跟随整机扩产获取更多市场机会，行业景气度上行带来明确投资机会。

医药板块强势反弹，创新药与细胞基因治疗受捧

医药股上午表现亮眼，生物制品、化学制药、创新药等细分赛道集体走强，恒瑞医药、凯莱英等行业龙头股价上涨。

政策与消息面利好：
1. 医保目录调整：国家医保局于6月29日公示2026年目录初审结果，557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商保创新药初审。商保名单汇聚多家A股、港股上市公司核心品种，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫等热门赛道。
2. 审评审批优化：国家药监局近日起草《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，明确支持以临床价值为导向的研发创新，符合条件的细胞与基因治疗药品可纳入创新药临床试验审评审批30日通道。

机构策略：
* 国投证券认为，2026年6月底至7月初创新药板块持续反弹。当前策略应聚焦2026年上半年基本面发生变化的细分领域标的，无论板块持续性如何，具备催化因素的个股Alpha仍是获取超额收益关键。下半年，眼科、代谢、肿瘤、中枢神经领域的新进展值得期待。
* 兴业证券指出，创新药板块正从“估值驱动”向“业绩+全球化兑现驱动”转型。近两年是中国创新药出海大年，BD（商务拓展）交易落地是第一步。随着海外三期临床开启，海外上市确定性提升，基于产品潜在销售峰值和成功率的预期，板块估值有望持续上行。

（文中行情数据及图片源自同花顺、Wind）

(责任编辑：综合)