三星旗舰AI SSD量产落地，AI算力存储赛道竞争升温

截至7月8日10时49分，星旗芯片概念板块再度活跃，舰A竞争全市场同指数费率最低的量产落地科创芯片ETF（588290）上涨1.46%。成分股表现亮眼，算力赛道升温华峰测控大涨9.73%，存储中科飞测上涨9.64%，星旗杰华特上涨9.54%，舰A竞争复旦微电上涨7.1%。量产落地

消息面上，算力赛道升温企业级SSD市场迎来重磅新品。存储三星电子于7月8日正式宣布，星旗旗舰级企业级SSD PM1763实现量产，舰A竞争并将直接配套英伟达新一代 Vera RubinAI算力平台。量产落地该产品此前已在英伟达GTC大会上与HBM4等前沿方案联合亮相，算力赛道升温此次量产落地，存储标志着Vera Rubin平台的存储配套率先就位。

AI大模型对SSD性能提出了极高要求。在模型训练过程中，系统需定期将模型参数及优化器状态写入存储以生成快照（Checkpoint），以防故障后需从头重训。以GPT-4级别模型为例，单次Checkpoint数据量可达TB级；若SSD吞吐量不足，训练集群将面临严重的空转浪费。三星PM1763将40GB数据的处理时间压缩至1.4秒，确保HBM4和GPU的算力不被存储瓶颈拖累。

从量产节奏来看，三星与英伟达Vera Rubin平台的步调高度契合。作为Blackwell架构之后的下一代AI算力平台，Vera Rubin预计将于2026年下半年进入放量期。三星此时官宣量产并直供Vera Rubin，反映出存储与算力平台的绑定关系较往代显著加深。

纵观当前市场竞争格局，三星以35%的份额领跑企业级SSD市场，但美光、铠侠、西部数据等巨头已相继推出针对AI场景的对标产品：
* 美光：推出9550 NVMe SSD，搭载232层NAND，侧重提升大模型训练负载下的QoS表现；
* 铠侠：CM7系列迭代至PCIe 5.0，强调与GPU集群的联合调优；
* 西部数据：旗下SanDisk品牌发布UltraStar DC SN861，精准定位AI训练数据存储。

值得注意的是，企业级SSD的竞争维度正在发生深刻变化。行业焦点已从传统的容量、寿命、可靠性三项指标，扩展至AI负载下的稳态性能（QoS）以及与液冷机柜的适配度。随着设备功率攀升，传统风冷机型中的SSD在密闭机柜内更易触及温控降频阈值，而液冷机型则对存储侧的散热设计提出了全新的适配要求。

相关研究机构指出，AI驱动下存储芯片产业链需求旺盛，三星、SK海力士的积极扩产将带动上游半导体设备发展；先进封装行业景气度持续走高，日月光调涨报价印证了这一趋势。此外，华为逻辑折叠技术的突破有望推动国产高端芯片进步。在算力产业链中，PCB、存储等高景气细分赛道正处于扩张周期，将提振上游设备及先进封装需求，相关产业链的投资机遇值得关注。

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