下沉市场暗战：红果反超爱优腾，抖音商城“反吸”淘拼京东，AI用户增速领跑

文|强调Next

QuestMobile最新发布的反吸《2026年下沉市场用户洞察报告》揭示了一个关键趋势：截至2026年5月，下沉市场月活规模攀升至6.53亿，下沉同比增长2.9%，市场速领占据全网用户总量的暗战爱优51.1%，继续稳固其作为移动互联网“基本盘”的红果户增地位。

传统认知中，反超下沉市场往往被视为新技术采纳的腾抖滞后区，但AI技术的音商I用爆发彻底打破了这一刻板印象。

数据显示，城淘下沉市场AIGC产品净增用户达1.13亿，拼京跑超越短视频、反吸即时通讯等传统赛道，下沉成为净增量第一的市场速领细分领域。其同比增速高达87.5%，暗战爱优远超全网平均增速61.7%，红果户增月活规模已突破2.42亿大关。

数据进一步证实，下沉市场已不再是单纯的“低价流量池”或拼多多、短视频的独角戏。它正演变为AI应用、短剧内容、内容电商、生鲜零售、用车服务及新能源车等多赛道共同争夺的高价值增量市场。

尽管价格敏感度依然存在，但用户诉求已从单一的“绝对低价”转向对“性价比、稳定性、效率、体验及体面”的综合追求。

01. 短剧崛起：红果免费短剧抢占视频入口，长视频巨头承压

在下沉市场在线视频赛道，领跑者已非腾讯视频或爱奇艺，而是红果免费短剧。

报告指出，下沉市场的银发群体对河马剧场、红果免费短剧及红果免费漫剧等应用表现出极高偏好。

短剧在下沉市场并非长视频的补充，而是正在重构视频入口。长视频依赖高成本制作、长周期投入及会员订阅制，而下沉用户更倾向于“短、快、爽”、免费且具备即时反馈的内容形态。

红果的领先，本质上是用户注意力的重新分配。传统长视频平台面临的挑战，不仅在于会员增长乏力，更在于用户时长正被低门槛、高刺激的内容快速切割。

02. 终端升级：苹果份额逼近OPPO与华为，打破“下沉=低端”迷思

受手机均价上涨等因素驱动，下沉市场2000元以上价位段活跃设备占比已突破70%，同比增长2个百分点。

品牌格局方面，OPPO（22.5%）、华为（22%）与Apple（20.2%）份额差距极小，不足3个百分点。

苹果在下沉市场逼近前两名，表明该区域的高端消费潜力被严重低估。

当然，OPPO、小米、vivo在下沉市场仍具深厚根基。县城用户购机决策并非仅看价格，而是综合考量品牌影响力、售后服务、耐用性、渠道覆盖及社交面子。下沉手机市场正从“低端化”转向“分层化”，不同价位段均有明确的需求支撑。

03. 短视频双雄：抖音赢在规模，快手赢在渗透基因

短视频仍是下沉市场第一大内容入口。抖音APP在下沉市场月活超5亿，稳居榜首。

然而，从活跃渗透率TGI（目标群体指数）来看，快手及快手极速版均达到116，高于抖音。这意味着，虽然抖音在绝对规模上遥遥领先，但快手在“用户对平台的下沉偏好度”上更具基因优势，更贴近下沉市场的核心用户心理。

04. 电商暗战：抖音商城“虹吸”传统货架电商新客

电商格局中，淘宝、拼多多、京东虽仍占主导，但最大变量无疑是抖音商城。

报告显示，抖音商城同比增长200.7%，下沉市场用户占比达51.6%。在618预热期，来自淘宝、拼多多、京东、得物的新流量大量流向抖音商城，环比增幅均超20%。

这标志着内容电商已从单纯的“种草”阶段，进入在存量市场中反向掠夺货架电商交易机会的深水区。

下沉电商逻辑也在演变：用户一边比价，一边浏览内容，一边受直播、短视频及达人推荐影响决策。闲鱼在下沉市场月活破亿，也反映出县城用户正通过二手闲置交易提升消费效率，追求理性与实用主义。

05. 出行赛道：滴滴守基本盘，腰部平台抢夺运力供给

出行赛道呈现明显的错位竞争态势。

下沉市场用车服务月活达9722万，同比增长28.7%。滴滴以超6000万月活稳居第一，同比增长22.4%。

但司机端的增速已非滴滴最快。小拉出行司机版、T3车主、滴滴车主的司机注册量同比增速分别为48.6%、43.8%、21.7%。

滴滴稳固的是乘客规模，而小拉、T3等腰部平台正全力抢夺供给增速。下沉出行的竞争焦点，正从乘客端向司机端转移。谁能更快补充运力，谁就能在非核心城市获取更多订单。

06. 生鲜电商：盒马领跑规模，小象超市增速惊人

下沉市场生鲜电商月活达3012万，同比增长30.8%。盒马以1171万月活及88.6%的同比增速在规模上领跑。

然而，小象超市同比增长高达305.8%，增速是盒马的3倍以上；山姆会员商店也实现了50.5%的增长。

下沉生鲜市场并非一家独大。盒马凭借品牌与规模优势占据高地，小象超市以迅猛速度追赶，山姆则代表会员制与品质消费继续渗透。生鲜、茶饮、咖啡、量贩零食的兴起，本质上是城市高频生活方式向县城迁移的结果。

07. AI应用：教育与医疗成为下沉市场的意外突破口

豆包、千问、DeepSeek构成AI应用头部阵营，但两个细分场景意外走红。

面向小镇青年的教育类AI应用（如豆包爱学、快对AI）渗透率加速提升；同时，豆包成为下沉银发人群接触AI的核心入口，带动了小荷AI医生、蚂蚁阿福等医疗健康类AI应用使用时长的显著增长。

AI在下沉市场的第二增长曲线，可能并不在娱乐场景，而在于解决刚需的教育与医疗领域。

08. 新能源车：五菱坚守低端，比亚迪冲击中高端

下沉市场新能源车仍以五菱宏光MINI EV、长安Lumin、吉利熊猫等低价微型车为主，占据活跃量TOP10前列。

但比亚迪唐DM、汉DM在下沉市场的活跃量均已突破15万辆，中端车型渗透率明显提速。车企在下沉市场的竞争，正从单一的低价博弈转向多层次产品的重新排位。

过去，下沉市场常被简单定义为“低价市场”。如今，短剧、AI、生鲜、用车、茶饮、量贩零食、新能源车均在快速增长。县城用户虽精打细算，但已不再仅追求最低价，而是愿意为效率、品质、便利及情绪价值付费。

因此，下沉市场需要更精细化的运营。唯有将价格优势、极致体验与具体场景深度融合的品牌，才能吃到下一轮市场增量的红利。

· 数据来源：QuestMobile《2026年下沉市场用户洞察报告》

(责任编辑：休闲)