三大利好接连落地，存储景气度再度确认

存储芯片板块近期再度成为资本市场核心焦点。大利地存随着行业龙头接连释放积极信号，好接存储赛道的连落超高景气度得到进一步验证。

龙头业绩爆发，储景景气度全面确认

7月3日晚间，气度确东芯股份发布投资者关系活动记录表，再度明确表态第二季度利基存储产品涨价趋势延续，大利地存并预判下半年价格仍将上行。好接此前，连落北京君正在投资者调研中披露了类似的储景涨价逻辑，其股价随即逆势大涨。气度确而江波龙当晚发布的再度半年度业绩预告更是以最高预增逾700倍的惊人表现，为存储行业的大利地存高景气度提供了最有力的数据支撑。

供给收缩需求复苏，好接东芯股份看好下半年行情

根据东芯股份公告，连落公司近日接受了银华基金、国寿安保基金等9家机构的密集调研。针对市场高度关注的Q2利基存储涨价问题，公司深入剖析了背后的供需逻辑：

• 供给端显著收缩：受海外三星、美光、铠侠、海力士等原厂战略调整影响，这些巨头正逐步退出利基型存储市场，将资源集中于大容量3D NAND、HBM及DDR5等高端产品，导致利基型存储产能投入持续减少。
• 需求端持续回暖：下游网络通信、安防监控、消费电子、工业控制及汽车电子等领域需求稳步复苏，新兴应用场景进一步拉动需求增长。

在这种供需格局短期失衡的背景下，东芯股份预计下半年利基型存储芯片市场价格将保持上行趋势。

供应链策略优化，保障产能稳定

面对晶圆代工产能紧张的局面，东芯股份采取了“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂及封测厂建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

公司透露，2026年将有序加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配下游市场的持续复苏。通过根据市场供需变化和客户订单动态调整投片规模，东芯股份致力于保障产能供应的稳定性与连续性，并持续优化供应链管理，深化与代工合作伙伴的协同效应。

作为国内少数同时具备NAND、NOR、DRAM设计工艺及产品方案的存储芯片研发设计公司，东芯股份的市场表现备受瞩目。7月3日，其股价收于178.8元/股，上涨1.53%，最新市值达到791亿元。

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北京君正：涨价预期明确，股价强势反弹

存储板块的另一大焦点来自北京君正。7月2日，北京君正发布投资者关系活动记录表，详细披露了DRAM产品的调价路径：

• Q1：已对国内客户启动调价；
• Q2：国内客户价格继续上调，海外客户也陆续跟进调整；
• Q3：预计价格将继续上调；
• Q4：供应依然紧张，存在进一步调价的可能性。

公司指出，目前客户对涨价接受度良好。受此强劲利好提振，7月3日北京君正盘中一度涨超14%，最终收盘上涨10.61%，报259.56元/股。

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江波龙业绩炸裂，半年净利预增超620倍

江波龙7月3日晚发布的半年度业绩预告，有望将存储景气度推向新高。公司预计2026年上半年归母净利润为92亿元—110亿元，同比增长62204.03%—74393.95%。

若以一季度归母净利润38.62亿元计算，江波龙二季度净利润预计环比增长38%至85%。公司表示，业绩爆发式增长主要得益于下游需求的显著增加，以及全球存储晶圆产能总体增长有限，使得全球半导体存储产业持续处于高景气状态。

行业展望：AI驱动超级周期延续

短期内的三重信号，清晰勾勒出存储芯片行业超级周期的强劲势头。根据TrendForce集邦咨询数据，2026年二季度传统DRAM合约价预计环比上涨58%至63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%至75%。

分析人士普遍认为，在AI算力持续扩张的强劲牵引下，存储芯片的涨价涨势有望延续至2027年，行业黄金期仍在继续。

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