史上最严重存储芯片短缺明年到来，SK海力士CEO警告

SK海力士首席执行官Kwak Noh-jung发出严厉警告，史上士指出全球存储芯片行业正步入历史上最严峻的最严重存供应短缺周期。他预测，储芯2027年将成为行业供应最为紧张的片短一年，且这种供需失衡态势预计将持续至2030年以后。缺明尽管SK海力士正在全力扩充产能，海力但他坦言，警告存储芯片的史上士市场需求仍将长期超越公司的生产能力。

长期合同激增，最严重存印证短缺预期

Kwak Noh-jung在SK海力士完成一笔创纪录的储芯美国存托凭证（ADR）发行后接受了媒体采访，这也是片短他首次面对英文媒体发表公开讲话。

他透露，缺明客户正纷纷签订长期供货合同，海力核心原因在于“他们坚信短缺状况将持续更长时间”。警告这一现象表明，史上士下游厂商对供应链稳定性的担忧已转化为实际的采购策略调整。

与此同时，美国竞争对手美光科技（Micron）首席执行官Sanjay Mehrotra上月也表达了类似的悲观预期。他在业绩电话会议上表示，“目前尚不清楚存储供应何时能够追上持续攀升的需求”，其措辞与SK海力士的判断高度一致，进一步强化了行业对供应紧张的共识。

AI驱动需求，供需失衡向多领域蔓延

存储芯片供应吃紧的根本动力，源于AI数据中心建设热潮带来的旺盛需求。这种供需失衡正迅速从数据中心向计算机、智能手机及汽车等终端市场传导，加剧了整体芯片短缺压力，迫使客户加速锁定长期供货协议以规避风险。

对投资者而言，头部存储芯片厂商一致预期供应短缺将延续数年，叠加AI需求的持续扩张，意味着该行业的盈利能见度有望在较长时间内保持相对清晰。

创纪录融资，深度绑定美国AI生态

本次采访的背景是SK海力士刚刚完成了一笔规模达265亿美元的创纪录融资。

Kwak Noh-jung表示，此次募资的部分战略意图在于加强与AI客户的合作关系，并扩大在美国获取AI人才的渠道。他明确表示，不排除在美国建立存储芯片制造基地的可能性，但选址必须满足公司在电力、水资源及人才储备方面的严格标准。

“我们需要向美国AI的核心地带靠拢，与他们更紧密地协作、共同成长，并为AI生态系统作出贡献，”他强调。

HBM先发优势，重塑行业竞争格局

AI基础设施建设浪潮从根本上重塑了存储芯片行业的竞争格局。SK海力士、三星电子及美光作为全球三大存储巨头，均已成为AI热潮的重要受益者。

数据中心运营商的大规模资本支出，同时拉动了传统存储芯片及高带宽存储（HBM）的双重需求。HBM是一种专为AI系统设计的新型存储芯片，在与英伟达AI处理器配合使用时表现出极高的性能价值。

SK海力士在HBM领域布局较早，凭借先发优势在这一关键赛道确立了领先地位。由英伟达主导的AI基础设施扩张，彻底改变了这家公司的命运轨迹。SK海力士脱胎于韩国债权人主导的对LG半导体与现代电子两家公司的重组救援，此后多年深陷行业周期性波动，如今已借助AI风口实现显著转型。

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(责任编辑：休闲)