格创东智：半导体AMHS行业洗牌来临，长期研发企业才能留存

近年来，格创国产AMHS（自动化物料搬运系统）赛道经历了资本市场的东智狂热涌入。跨界玩家激增，半导价格战愈演愈烈，业洗研项目数量虽多，牌临但行业成熟度并未同步提升。长期相反，企业部分工厂沦为新产品的留存“试验田”，设备故障、格创晶圆掉落、东智非计划停机等问题频发，半导严重干扰生产节奏。业洗研

格创东智CEO何军对此深感忧虑：“半导体行业容错率极低，牌临微小的长期故障可能导致整条产线停摆。客户没有义务为供应商的企业试错成本买单。”

他认为，随着资本热潮退去，国内AMHS行业正步入残酷的洗牌期。未来能生存下来的，绝非依靠低价倾销的企业，而是那些敬畏产业规律、坚持长期主义研发的企业。

国产替代的核心：从“组装”走向“长期主义”

长期以来，AMHS市场被海外巨头垄断。在国产替代浪潮下，众多企业试图借资本东风快速突围。

然而，何军指出，关键不在于入场者数量，而在于是否具备真正的自主研发能力。“许多企业仅交付数十台设备便宣称实现突破，但这远远不够。半导体不同于普通组装行业，核心竞争力源于长期积累的算法、软件架构、核心零部件及深厚的工程经验。”

过去几年，行业最大的隐患在于“低价获客+现场试错”的模式。这种模式将研发风险转嫁给客户，导致行业陷入“低价竞争—利润微薄—无力研发”的死循环。

随着融资环境收紧，这种短视模式已难以为继。“行业终将回归理性。穿越周期的唯一路径，是持续投入研发，而非追逐短期暴利。”

格创东智策略：以慢打快，深耕可靠性

相较于盲目追求规模，格创东智选择了更为稳健的路径。进入AMHS领域后，公司并未急于铺量，而是从Stocker（存储塔）切入，极致打磨产品可靠性，随后逐步拓展至整厂物流解决方案。

何军坦言，第一代产品与国际顶尖水平仍有差距，但团队拒绝急于商业化，而是坚持持续迭代。“半导体客户不会因‘国产’标签而降低标准。真正的国产替代，不仅是设备造出来，更是要达到客户愿意长期复购的可靠性水平。”

目前，格创东智的产品已服务于国内多家头部晶圆厂及先进封测企业。更令人瞩目的是，许多客户在扩产时依然选择与格创东智合作。“首次合作源于信任，二次合作才是实力的证明。”

在何军看来，客户的持续复购，比任何营销宣传都更具说服力。

AI重塑物流：从“执行工具”到“决策大脑”

相比设备国产化，何军更关注另一场变革——工业AI。他反对将AI仅视为AMHS的一个智能插件，认为其核心价值在于改变决策方式。

“传统物流系统解决的是‘如何稳定执行’，而AI解决的是‘如何自主决策’。”

过去，物流系统依赖固定规则，面对生产节奏变化、设备异常或拥堵时，需人工介入。而AI能够实时分析生产、设备及物流状态，自主优化路径、调度资源并处理异常，实现系统的自我学习与优化。“过去，物流帮助客户省钱；未来，物流将帮助客户赚钱。”

何军预测，未来半导体工厂的竞争差距，将不再局限于设备性能，而是整座工厂是否具备持续优化与自主决策的能力。这正是工业AI落地制造现场的核心价值。

为此，格创东智持续推进软硬件融合，通过工业AI提升物流系统的自主决策能力，使其从执行工具演变为工厂智能决策的关键组成部分。

下一代AMHS：具身智能与物理AI的融合

如果说AI正在重塑物流系统的“大脑”，那么下一阶段，何军希望改变的是其“身体”。他认为，未来AMHS的发展方向将从“执行指令”转向“自主感知、判断与协同”。

“未来的每一台搬运设备，不仅会动，更会思考。”

目前，格创东智正围绕具身智能和物理AI进行布局，将AI能力下沉至物流设备端，使设备能结合现场环境自主完成局部决策，并与工厂智能调度中枢协同，实现“远端规划、当地决策”。这意味着AMHS将从传统自动化系统，迈向具备持续学习与自主协同能力的新一代智慧物流系统，成为工业AI走向真实物理世界的重要载体。

与此同时，公司加速全球化布局。海外客户日益关注AI带来的效率提升，这为中国企业提供了新机遇：不再仅仅是追赶者，而是在新技术范式下参与定义下一代产品。

行业旗手：陪产业走二三十年的长期主义者

谈及未来，何军反复强调“长期主义”。AMHS并非三五年可突破的产业，而是需要二三十年持续积累的领域。从核心技术、工程经验到供应链管理及客户信任，均需时间沉淀。

“未来扛起国产AMHS大旗的企业，必须具备三个条件：长期投入的能力、掌握核心研发能力、拥有干净且自主的知识产权。”

格创东智依托产业背景，坚持自主研发，旨在解决中国半导体长期存在的关键技术瓶颈。“我们的目标不是击败谁，而是真正解决中国半导体被‘卡脖子’的问题。”

采访尾声，何军表达了对行业未来的期许：希望未来讨论国产AMHS时，焦点不再是价格战，而是谁能推动产业持续进步。

“真正的行业旗手，不是声音最大的人，而是那些坚持长期投入、不断突破技术边界，并在产业关键时刻挺身而出的企业。”

从国产设备到AI驱动的智慧物流，再到全球市场竞争，何军认为，中国半导体物流的真正机遇，不仅在于完成国产替代，更在于凭借原创技术，在新一轮产业变革中建立中国企业的话语权。

(责任编辑：休闲)